2025-08-27 13:13:17
Доходность ценной бумаги за холдинговый период …
Другие предметы Колледж Доходность ценных бумаг инвестиционный менеджмент колледж доходность ценной бумаги холдинговый период финансовый анализ управление активами инвестиционные стратегии оценка рисков портфельные инвестиции обучение инвестициям Новый
2025-08-27 13:13:31
Доходность ценной бумаги за холдинговый период – это важный показатель, который позволяет инвесторам оценить, насколько выгодна была их инвестиция за определённый промежуток времени. Давайте рассмотрим, как рассчитать доходность ценной бумаги и какие шаги для этого необходимо выполнить.
-
Определите начальную и конечную стоимость ценной бумаги.
Первым шагом является выяснение, по какой цене вы приобрели ценную бумагу (начальная стоимость) и по какой цене вы её продали или по какой цене она оценивается на данный момент (конечная стоимость).
-
Учитывайте дивиденды или другие доходы.
Если ценная бумага приносила дивиденды или другие виды дохода (например, купоны по облигациям), их также нужно учесть. Сложите все полученные дивиденды за период с конечной стоимостью.
-
Расчёт доходности.
Формула для расчета доходности выглядит следующим образом:
Доходность = (Конечная стоимость + Дивиденды - Начальная стоимость) / Начальная стоимость
-
Переведите в проценты.
Чтобы выразить доходность в процентах, умножьте полученное значение на 100.
Например, если вы купили акцию за 100 рублей, продали её за 120 рублей и получили 5 рублей дивидендов, то расчет будет выглядеть так:
- Начальная стоимость = 100 рублей
- Конечная стоимость = 120 рублей
- Дивиденды = 5 рублей
Теперь подставим в формулу:
Доходность = (120 + 5 - 100) / 100 = 25 / 100 = 0.25
Переведем в проценты: 0.25 * 100 = 25%
Таким образом, доходность ценной бумаги за холдинговый период составила 25%. Это означает, что ваша инвестиция выросла на 25% за указанный период времени.
